MicroStrategy aumenta la escala de emisión de sus bonos senior convertibles cero cupón a 2,60 mil millones USD, con una parte de los ingresos netos que se utilizará para la compra de Bitcoin.
PANews informó el 19 de noviembre que, según un anuncio en el sitio web oficial de MicroStrategy, MicroStrategy ha fijado el precio de sus notas senior convertibles cero cupón por un total de 2.600 millones de dólares con vencimiento en 2029, lo que representa un aumento respecto al monto principal total de notas previamente anunciado de 1.750 millones de dólares. Se espera que esta oferta se complete el 21 de noviembre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La tasa de conversión inicial para las notas es de 1,4872 acciones de acciones comunes Clase A de MicroStrategy por cada 1.000 dólares de monto principal de las notas, lo que corresponde a un precio de conversión inicial de aproximadamente 672,40 dólares por acción. El precio de conversión inicial representa una prima de aproximadamente el 55% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones comunes Clase A de MicroStrategy en los Estados Unidos durante el período de 1:30 PM a 4:00 PM Hora Estándar del Este el 19 de noviembre de 2024 (que fue de 433,7997 dólares). La tasa de conversión se ajustará en función de la ocurrencia de ciertos eventos.
MicroStrategy estima que los ingresos netos de la venta de estas notas, después de deducir descuentos y comisiones a los compradores iniciales y los gastos estimados de oferta que deben ser pagados por MicroStrategy, serán de aproximadamente 2.580 millones de dólares (o aproximadamente 2.970 millones de dólares si los compradores iniciales ejercen completamente su opción de compra de notas adicionales). MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para adquirir más Bitcoin y para fines corporativos generales.
MicroStrategy aumenta la escala de emisión de sus bonos senior convertibles cero cupón a 2,60 mil millones USD, con una parte de los ingresos netos que se utilizará para la compra de Bitcoin.
PANews informó el 19 de noviembre que, según un anuncio en el sitio web oficial de MicroStrategy, MicroStrategy ha fijado el precio de sus notas senior convertibles cero cupón por un total de 2.600 millones de dólares con vencimiento en 2029, lo que representa un aumento respecto al monto principal total de notas previamente anunciado de 1.750 millones de dólares. Se espera que esta oferta se complete el 21 de noviembre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La tasa de conversión inicial para las notas es de 1,4872 acciones de acciones comunes Clase A de MicroStrategy por cada 1.000 dólares de monto principal de las notas, lo que corresponde a un precio de conversión inicial de aproximadamente 672,40 dólares por acción. El precio de conversión inicial representa una prima de aproximadamente el 55% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones comunes Clase A de MicroStrategy en los Estados Unidos durante el período de 1:30 PM a 4:00 PM Hora Estándar del Este el 19 de noviembre de 2024 (que fue de 433,7997 dólares). La tasa de conversión se ajustará en función de la ocurrencia de ciertos eventos.
MicroStrategy estima que los ingresos netos de la venta de estas notas, después de deducir descuentos y comisiones a los compradores iniciales y los gastos estimados de oferta que deben ser pagados por MicroStrategy, serán de aproximadamente 2.580 millones de dólares (o aproximadamente 2.970 millones de dólares si los compradores iniciales ejercen completamente su opción de compra de notas adicionales). MicroStrategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para adquirir más Bitcoin y para fines corporativos generales.
