1. 概要

Chainlinkは、スマートコントラクトを現実世界に接続する分散型オラクルネットワークです。

そのインフラストラクチャは広く採用され、以下の用途に使用されています:

• 価格フィード

• データフィード

• 保有証明

• スマートコントラクトの自動化

• チェーン上で検証可能なランダム性 (VRF)

2. ユースケース

Chainlinkは、金融サービス、DeFi、ゲーム、NFTコレクティブル、気候市場、エンタープライズ、保険など、さまざまな産業で広く利用されています。

これは、強固で分散化された未来のために重要ないくつかの暗号プロジェクトの1つです。

CCIPの導入はChainlinkにとってゲームチェンジャーとなり、既存システムと公共・非公共ブロックチェーン間でのデータと価値のシームレスな転送を可能にしました。

CCIPの採用は続々と増加しています:

• ベースチェーン

• ANZ/SWIFT

• ボーダフォン

• DTCC

• アフィンパスNFT

3. 採用

現在、Chainlinkオラクルを使用した総保証価値(TVS)は348のプロトコルを通じて113億ドルです。

Chainlinkは市場シェアの46%以上を獲得し、支配的かつ広く使用されているオラクルです。

この分野での他の注目すべきオラクルには、WINkLink、Chronical、Pyth、TWAPなどがあります。

4. 収益

Chainlinkは、複数の方法で手数料と報酬を獲得しています:

• CCIP

• キーパー

• リクエスト

• VRF V1

• VRF V2

過去30日間で、Chainlinkは以下を生成しました:

• 手数料180,000ドル

• 収益111,000ドル

これにより、DeFiLlamaによると他のオラクルの中でトップであり、全体では71位に位置しています。

5. トークノミクス

$LINKトークンは、ネットワーク内で以下のコンポーネントに使用されています:

• ノードオペレーター手数料

• 暗黙的ステーキング

• 明示的ステーキング

最近リリースされたChainlink 2.0は、Chainlinkステーキング、BUILDプログラム、SCALEプログラムを通じて新たな成長の時代を目指しています。

これらは現在の供給統計です:

• 流通供給 = 5億5680万

• 最大供給 = 10億

• 時価総額 = 61億ドル

• FDV = 109億ドル

• 時価総額/FDV = 0.56

6. 財務

Chainlinkは、開発資金として総供給量の30%を占めるチームトークンを割り当てています。

現在の価格に基づくと:

• 7200万ドルの$LINK

• 8億ドル

DeFiLlamaによると、これは財務価値の面で5番目に大きな位置になります。

かなりの戦略的資金。

7. ガバナンス

ガバナンスは検証を通じて行われ、チェーン上のオラクルの動作を監視し、ユーザーがオラクルを選択するのを支援します。

Chainlink製品は、他のDeFiプロジェクトによっても広く使用され、それらの分散型ガバナンスを支援しています。

8. チーム＆投資家

このプロジェクトは2014年に@SergeyNazarovとSteve Ellisによって設立されました。

Chainlink Labsは現在400人以上の従業員を雇用しています。

これまでに、このプロジェクトは4回のラウンドを通じて3200万ドルの資金調達に成功しています。

9. 競合他社

Chainlinkは市場をリードするオラクルソリューションであり、市場シェアの46%を占める重要なファーストムーバーの利点を享受しています。

チームの持続的な成長とエコシステムの発展を考えると、これがすぐに変わるとは予想していません。

10. リスク＆監査

コードベースとスマートコントラクトは数年にわたり複数の監査を受けています。

CRCによると、Chainlinkは証券フレームワークで2/5の評価を受けています。

1/5のスコアは、Howeyテストの下で証券と見なされる可能性が最も低いことを示しています。

11. 要約

総じて、私は$LINKとChainlinkプロトコルに非常に前向きです。

いくつかの今後の前向きなカタリストがあります:

• CCIP

• Chainlinkステーキング

• 経済2.0

• 機関投資

• エコシステムの拡大

• 市況の改善