PANewsは11月19日に、MicroStrategyの公式ウェブサイトでの発表によると、MicroStrategyが2029年満期の$2.60 billionのゼロクーポン転換社債の価格を設定したことを報告しました。これは、以前に発表された$1.75 billionの総元本額からの増額です。このオファリングは、慣習的なクロージング条件に従い、2024年11月21日に完了する見込みです。

この社債の初期転換率は、$1,000の元本額につき1.4872株のMicroStrategy Class A普通株式で、初期転換価格は約$672.40となります。初期転換価格は、2024年11月19日の東部標準時午後1時30分から午後4時までの間におけるMicroStrategy Class A普通株式の出来高加重平均価格（$433.7997）に対して約55%のプレミアムを表しています。転換率は特定の事象の発生に基づいて調整されます。

MicroStrategyは、これらの社債の販売から得られる純収益が、初回購入者への割引および手数料およびMicroStrategyが支払う予定の見積もりオファリング費用を差し引いた後、約$2.58 billion（また、初回購入者が追加の社債を完全に購入するオプションを行使した場合は約$2.97 billion）になると見込んでいます。MicroStrategyは、このオファリングから得られる純収益を使用して、さらにBitcoinを取得し、一般的な企業目的に充てる意向です。