A MicroStrategy aumentou sua oferta privada de notas seniores conversíveis de 1,75 bilhões de dólares para 2,6 bilhões de dólares para financiar aquisições de Bitcoin. As notas com juros zero, que vencem em 1º de dezembro de 2029, são conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A da MicroStrategy ou em ambos. O preço de conversão inicial está fixado em 672,40 dólares por ação, um prêmio de 55% sobre o preço das ações de 19 de novembro. Os recursos líquidos podem alcançar 2,97 bilhões de dólares se notas adicionais forem exercidas. Os fundos apoiarão a estratégia de aquisição de Bitcoin da MicroStrategy, alinhando-se à sua visão de usar o Bitcoin como um ativo central do tesouro. A empresa acumulou 331.200 BTC, avaliados em 30 bilhões de dólares. Após a oferta e a alta no preço do Bitcoin, a MicroStrategy entrou no top 100 das empresas públicas dos EUA por capitalização de mercado, com uma avaliação próxima de 100 bilhões de dólares. Suas ações cresceram 528% até o momento, negociando a 471 dólares enquanto o Bitcoin atinge 94.000 dólares.

DESTAQUES A MicroStrategy levanta US$ 2,6 bilhões em notas conversíveis a 0% para financiar aquisições de Bitcoin, um aumento em relação aos US$ 1,75 bilhão. A MicroStrategy entra no top 100 das empresas públicas dos EUA com uma capitalização de mercado próxima a US$ 100 bilhões após a alta do Bitcoin. As ações da MSTR ganham 528% no acumulado do ano, negociando a US$ 471 após o Bitcoin atingir US$ 94.000. A MicroStrategy Incorporated anunciou um aumento em sua oferta anteriormente divulgada de notas conversíveis sêniores. A empresa agora oferecerá US$ 2,6 bilhões em notas conversíveis sêniores a zero por cento de juros, um aumento significativo em relação aos US$ 1,75 bilhão inicialmente propostos. Essas notas estão programadas para vencer em 1º de dezembro de 2029, com a oferta prevista para ser concluída em 21 de novembro de 2024.
A MicroStrategy Expande a Oferta de Notas Conversíveis
De acordo com um comunicado à imprensa recente, a MicroStrategy aumentou sua oferta privada de notas conversíveis sêniores de US$ 1,75 bilhão propostos inicialmente para US$ 2,6 bilhões. As notas a zero por cento de juros estarão disponíveis exclusivamente para compradores institucionais qualificados e alguns investidores não norte-americanos sob a Lei de Valores Mobiliários.
As notas, que vencem em 1º de dezembro de 2029, são conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A da MicroStrategy ou uma combinação de ambos, dependendo da discrição da empresa. O preço inicial de conversão é definido em US$ 672,40 por ação, representando um prêmio de 55% em relação ao preço das ações de US$ 433,80 em 19 de novembro.
Os recursos líquidos da oferta são estimados em US$ 2,58 bilhões, que podem subir para US$ 2,97 bilhões se a opção por notas adicionais for exercida.
Além disso, os recursos desta oferta apoiarão em grande parte a estratégia contínua de aquisição de Bitcoin da empresa. A empresa planeja usar os fundos para comprar mais Bitcoin e para outros fins corporativos. Desde que adotou uma estratégia de tesouraria em Bitcoin em 2020, a MicroStrategy acumulou 331.200 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 30 bilhões com base nos preços de mercado atuais.
Essa abordagem agressiva está alinhada com a visão mais ampla da MicroStrategy de alavancar o Bitcoin como um ativo central de tesouraria. A liderança da empresa vê isso como uma estratégia de longo prazo para aumentar o valor para os acionistas e o posicionamento corporativo.
Mais recentemente, o presidente da empresa, Michael Saylor, explicou como uma reserva de Bitcoin nos EUA de um milhão de BTC poderia reduzir a dívida nacional em até 45%. Em resposta aos anúncios de hoje, Saylor acrescentou: “Dada a alta demanda, aumentamos nossa oferta de US$ MSTR de títulos conversíveis a 0% com vencimento em 2029 de US$ 1,75 bilhão para US$ 2,6 bilhões, incluindo uma opção greenshoe de US$ 400 milhões, e precificamos em um prêmio de conversão de 55%.”
Entrada no Top 100 das Empresas Públicas dos EUA
Após essa oferta aumentada e a recente alta de preços do Bitcoin, a MicroStrategy entrou no top 100 das empresas negociadas publicamente nos EUA por capitalização de mercado. Com uma avaliação próxima a US$ 100 bilhões, as ações da empresa ganharam 528% no acumulado do ano.
À medida que o Bitcoin alcançou novas máximas históricas de mais de US$ 94.000, as ações da MicroStrategy também experimentaram um rali significativo. As ações subiram 12% na terça-feira e continuaram a subir, negociando a US$ 471,00 em 20 de novembro de 2024. Esse desempenho posicionou a empresa como um jogador chave nos setores de criptomoedas e finanças corporativas.

MicroStrategy aumenta oferta de notas conversíveis para $2.6B para aquisições de Bitcoin

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