Bitdeer completa la emisión de bonos convertibles por 330 millones de dólares con una tasa de interés nominal del 4.875%, con vencimiento en 2031. Esta es la tercera vez en un año que la empresa minera de Bitcoin utiliza la financiación de bonos convertibles, los fondos se destinarán al desarrollo de equipos SEALMINER y a la expansión del centro de datos. Esta emisión privada está dirigida a inversores institucionales calificados, superando el objetivo inicial de 300 millones de dólares y contiene una opción de sobreoferta adicional de 45 millones de dólares.
De acuerdo con el anuncio del miércoles, de los fondos recaudados, 129,6 millones de dólares se utilizarán para cubrir las opciones de compra al alza sin derecho a voto, y 36,1 millones de dólares en efectivo se utilizarán para canjear los bonos convertibles de alto rendimiento del 8,5% emitidos anteriormente. Como parte de la reestructuración de la deuda, Bitdeer ha recomprado 75,7 millones de dólares de los bonos convertibles emitidos en agosto de 2024 (la tasa de interés de esta financiación estableció un récord para las empresas mineras cotizadas), mediante el pago en efectivo y la emisión de 8,1 millones de acciones nuevas, con un precio implícito de alrededor de 5 dólares, un descuento del 57% sobre el precio de mercado actual de 11,80 dólares, lo que permite a los titulares de bonos obtener ganancias y salir, y también reduce significativamente la carga de intereses de la empresa. Como resultado, la acción de Bitdeer cayó un 13% en el inicio de la sesión del miércoles.
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