1. 概览

Chainlink是一个去中心化的预言机网络，它将智能合约与现实世界相连接。

它的基础设施被广泛采用和使用于：

• 价格信息

• 数据源

• 证明储备

• 智能合约自动化

• 可验证的链上随机性（VRF）

2. 应用场景

Chainlink在多个行业中得到了广泛应用，包括：

• 金融服务

• DeFi

• 游戏

• NFT 收藏品

• 气候市场

• 企业

• 保险

它是少数几个对于一个强大且去中心化的未来至关重要的加密项目之一。

CCIP的推出对Chainlink来说是一个游戏规则的改变者，它使得现有系统与公共和私有区块链之间的数据和价值传输变得无缝。

CCIP的采用持续激增：

• 基础链

• ANZ/ SWIFT

• Vodafone

• DTCC

• Affine Pass NFTs

3. 采纳

目前通过Chainlink预言机保障的总价值（TVS）达到了11.3B美元，涵盖了348个协议。

Chainlink是目前市场上占据主导地位且使用最广泛的预言机，占据了超过46%的市场份额。

其他值得注意的预言机项目包括WINkLink、Chronical、Pyth和TWAP。

4. 收入

Chainlink通过多种方式积累费用和奖励：

• CCIP

• Keepers

• 请求

• VRF V1

• VRF V2

在过去的30天里，Chainlink产生了：

• 18万美元的费用

• 收入达到 $111k

这使其在其他预言机中名列前茅，并在DeFiLlama的整体排名中位列第71位。

5. Tokenomics

$LINK 代币在网络中用于以下组件：

• 节点运营商费用

• 隐式质押

• 明确的质押

最近发布的Chainlink 2.0旨在通过以下方式开创增长的新时代：

• Chainlink Staking

• BUILD Program

• SCALE Program

这是当前的供应统计数据：

• 流通供应量 = 556.8M

• 最大供应量 = 1b

• 市值 = $6.1b

• FDV = $10.9b

• 市值 / FDV = 0.56

6. 国库

Chainlink分配了团队代币，占总供应量的30%，用于资助开发。

根据当前价格：

• 7200万美元 $LINK

• 800M USD

根据DefiLlama的数据，这将使其在财政价值方面位列第五。

一笔可观的战争基金。

治理

通过验证来促进治理，这一过程监控链上Oracle行为，帮助用户选择Oracle。

Chainlink的产品也被其他DeFi项目广泛使用，以协助它们实现自己的去中心化治理。

8. 团队与投资者

该项目由@SergeyNazarov和Steve Ellis于2014年创立。

Chainlink Labs的员工人数已经增加到超过400人。

迄今为止，该项目通过四轮融资成功筹集了3200万美元。

9. 竞争对手

Chainlink是市场领先的预言机解决方案，享有显著的先发优势和主导市场份额（占TVS的46%）。

考虑到团队的持续增长和生态系统的发展，我不认为这种情况会在短期内发生改变。

10. 风险与审计

多年来，代码库和智能合约已经经过了多次审计。

根据CRC的评估，Chainlink在其证券框架中被评为2/5等级。

根据Howey测试，1/5的评分表示这最不可能被视为一种证券。

11. 摘要

总的来说，我对$LINK和Chainlink协议非常看好。

有一些即将到来的看涨催化因素：

• CCIP

• Chainlink质押

• 经济学 2.0

• 机构采纳

• 生态系统正在扩展

• 市场状况正在改善